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Deuda en pesos: el Gobierno consiguió 64% de adhesión al canje

El Ministerio de Economía logró despejar unos $14 billones que vencían entre mayo y noviembre de este año y descomprimió el período electoral.

El Ministerio de Economía consiguió un alto nivel de adhesión al canje de deuda en pesos que realizó este viernes, ya que ingresaron a la operación los tenedores del 64% de los títulos elegibles, según indicó el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

De esta manera, el Gobierno despejó alrededor de $14 billones que vencían entre mayo y noviembre de este año, cuyos pagos ahora quedaron postergados para 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había lanzado la convocatoria a esta operación con el objetivo de descomprimir el cronograma de vencimientos de deuda en pesos del momento más caliente del año para intentar reducir los riesgos de sobresaltos cambiarios durante el proceso electoral.

Para conseguirlo, diseñó una propuesta para los tenedores de los títulos involucrados que implicó reconocerles un precio mayor al que se operaba en el mercado secundario antes del llamado al canje, que implicó un "premio" de entre 10 y 15 puntos básicos de rendimiento, según cálculos de la city. Además, ofreció a cambio nuevos bonos duales con "cobertura" contra movimientos inesperados de la tasa de política monetaria.

"La Secretaría de Finanzas alcanzó hoy una aceptación del 64% sobre el total de vencimientos de los títulos elegibles que vencían entre mayo y noviembre 2025. Se despejan $14 billones de vencimientos", informó el secretario de Finanzas a través de su cuenta en la red social X. Además, destacó que "el sector privado aportó aproximadamente el 55% de sus tenencias".

Como consecuencia, explicó que "se estiró la vida promedio del perfil de vencimientos desde 0,54 a 1,51 años" y que la tasa de capitalización "se redujo desde un promedio ponderado de 3,94%TEM de los títulos elegibles hacia 2,20%TEM de la nueva cartera".

"La estrategia financiera centrada en la extensión del perfil de vencimientos a tasas nominales descendentes es un pilar del ancla monetaria requerida para sostener el proceso de desinflación con crecimiento económico", concluyó.

Luis Caputo celebró la adhesión al canje

"Espectacular adhesión al Canje para cerrar una gran semana", escribió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X junto a una imagen donde está acompañado por parte de su equipo económico.

FUENTE: C5N

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